【株式】米国高配当株ETF

投資

米国の高配当株に分散投資ができる、代表的な3つのETFについてそれぞれの特徴をまとめました。

この記事を見ていただくことで、米国の高配当株ETFの特徴がわかるようになります。

その3銘柄は、YouTuberの両学長が毎月「学長厳選投資ニュース」で照会しているこちらの3つです。

これらについて詳しくをご紹介します。

  • HDV (iShares Core High Dividend ETF)
  • SPYD (SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF)
  • VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF)

HDV

ファンド名iシェアーズ・コア 米国高配当株 ETF
分配年4回
信託報酬0.08%
配当利回り(12ヶ月)3.40%
平均出来高(万株)2,066

直近3年間のS&P500の代表的ETFであるVOOとの比較は以下のようようになっています。

ローソク足のチャートがVOO、オレンジ色の線がHDVです。

比較すると、大きくアンダーパフォームしていることがわかります。

その下の水色は相関係数を表しています。

直近はVOOとの相関がなく、VOOが下落しているのに対し、HDVが上昇しており、完全な連動性は無いことが確認できます。

TradingViewより

組入上位銘柄

https://www.blackrock.com/jp/individual/ja/products/239563/?qt=HDV&search=hdv

原油、石油銘柄の比率が大きいことが理由で直近は上昇しています。

SPYD

ファンド名SPDR ポートフォリオ S&P 500 高配当株式 ETF
分配年4回
信託報酬0.07%
配当利回り(12ヶ月)3.62%
月間出来高(万株)4,825

直近3年間のS&P500の代表的ETFであるVOOとの比較は以下のようようになっています。

ローソク足のチャートがVOO、黄色の線がSPYDです。

比較すると、こちらもHDV同様大きくアンダーパフォームしていることがわかります。

組入上位銘柄

https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/funds/spdr-portfolio-sp-500-high-dividend-etf-spyd

VYM

ファンド名バンガード・米国高配当株式ETF
分配年4回
信託報酬0.06%
配当利回り2.82%
月間出来高(万株)6,338

直近3年間のS&P500の代表的ETFであるVOOとの比較は以下のようようになっています。

ローソク足のチャートがVOO、水色の線がVYMです。

比較すると、こちらもHDV、SPYD同様大きくアンダーパフォームしていることがわかります。

組入上位銘柄

https://investor.vanguard.com/etf/profile/portfolio/vym

まとめ

3指数とVOOの比較を一覧にまとめました 。

VOOHDVSPYDVYM
ファンド名バンガード・S&P500
バリューETF
iシェアーズ・コア
米国高配当株 ETF
SPDR ポートフォリオ
S&P 500
高配当株式 ETF
バンガード・米国
高配当株式ETF
運用会社ザ・バンガードブラックロックSSGAザ・バンガード
信託報酬0.10%0.08%0.07%0.06%
配当利回り(12ヶ月)1.35%3.40%3.62%2.82%
月間出来高(万株)3902,0664,8256,338
購入可能価格($)
(2022/03/06時点)
397.34106.0043.29110.66

どれも甲乙取り難いですね。

組入上位銘柄を見ても結構違いがあるので、同じようには動かないのも納得ですね。

3指数のチャートを比較すると、相関係数の結果からもわかりましたが、VYMが比較的S&P500との相関が高いことがわかります。

TradingViewより

直近3年間ではVYMが一番パフォーマンスが良いですね。

これはS&P500のパフォーマンスが良かったから、相関の高いVYMが最も良かったとも考えられます。

S&P500が弱気相場に入ったときにパフォーマンスが異なることも予想されますので、株価の上昇が見込みにくい今後はイールドでリターンを狙っていきましょう。

私は、3銘柄に分散投資することとします。

参照サイト

月間出来高等はこちらから参照しています。

株式投信情報サイト モーニングスター | 海外ETF [ 上場投資信託・評価情報・コラム・動画・ポートフォリオ・ツール・ライフプラン・ランキング ]
『投資信託評価のグローバルスタンダード』...

ご覧いただきありがとうございました。

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